NORD Holding mit erfolgreichem 1. Zeichnungsschluss des neuen Co-Investment-Fonds "NKB Co-Invest IX"
21.09.2023
September 2023 - NORD Holding ("NORD"), der führende Private-Equity-Investor im Micro- und Small Cap-Bereich, konnte in einem herausfordernden Marktumfeld, den erfolgreichen ersten Zeichnungsschluss seines zweiten dedizierten Co-Investment-Fonds umsetzen. Die Commitments belaufen sich auf 125 Millionen Euro, was nahezu dem Fondsvolumen des Vorgängerfonds und 50 % des angestrebten Fondsvolumens von 250 Millionen Euro entspricht.
"Wir sind dankbar für die starke Unterstützung unserer bestehenden und neuen Investoren, die die Attraktivität unserer Anlagestrategie unterstreicht", sagt Rainer Effinger, Managing Partner bei NORD Holding. "Trotz sich ändernder Marktbedingungen ermöglicht uns unser Fokus auf den unteren Bereich des Marktes weiterhin, attraktive Transaktionen mit begrenztem Fremdkapitaleinsatz zu sehr günstigen Bewertungen umzusetzen. Mit dem ersten Zeichnungsschluss haben wir bereits ein Portfolio mit 6 Unternehmen aufgebaut, die zu einem durchschnittlichen Einstiegs-Multiple von unter 6x EV/EBITDA erworben wurden."
Wir bieten unseren Investoren eine einzigartige Möglichkeit, in ein breit diversifiziertes Portfolio von europäischen Micro- und Small Cap-Unternehmen zu investieren
Der NKB Co-Invest IX wird Eigenkapitalbeträge von 3 bis 20 Millionen Euro direkt in Micro- und Small-Cap-Unternehmen investieren. Unsere einzigartige Fondsinvestitionsstrategie und intensive Sourcing-Aktivitäten ermöglichen einen exklusiven Zugang zu Transaktionen mit Fondsmanagern, die wir in der Regel als Ankerinvestor begleiten und hierdurch eine Vielzahl an Co-Investment-Möglichkeiten mit sehr attraktiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen generieren.Unser Ziel ist es, zusammen mit führenden, spezialisierten Fondsmanagern, ein robustes und diversifiziertes Portfolio von 40 bis 50 Co-Investments aufzubauen. Hierdurch ermöglichen wir unseren Investoren, in ein breites pan-europäisches Portfolio mit einem attraktiven Chancen-Risikoprofil zu investieren. Mit einer Netto-Rendite von über 20 % p.a. und einem Rückzahlungsfaktor (DPI) von 50% zum Ende der Investitionsperiode, belegt unser erster Co-Investmentfonds eindrucksvoll die Attraktivität unserer Anlagestrategie.
Ein starkes Engagement für verantwortliches Investieren nach ESG-Grundsätzen
Verantwortliches Investieren unter Beachtung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-prinzipien (ESG) stehen im Mittelpunkt unserer Unternehmensphilosophie, was durch unsere zahlreichen Initiativen und Engagements belegt wird. Vor diesem Hintergrund werden alle unseren neuen Anlageprodukte als SFDR Artikel 8-Fonds gestaltet.
Mit ihrer über 50-jährigen Geschichte und einem verwalteten Vermögen von € 3,0 Mrd. zählt die NORD Holding zu den führenden Private Equity- und Asset Management-Gesellschaften in Deutschland. Der Fokus ist dabei auf die Geschäftsbereiche Direktinvestments und Fondsinvestments gerichtet.
Der Schwerpunkt des Direktgeschäfts liegt in der Strukturierung und Finanzierung von Unternehmens-nachfolgemodellen, in der Übernahme von Konzernteilen/-tochtergesellschaften sowie in der Expansionsfinanzierung mittelständischer Unternehmen. Im Unterschied zu den meisten anderen Finanzinvestoren, die lediglich zeitlich begrenzte Fonds managen, fungiert die NORD Holding als sogenannter „Evergreen Fund“ ohne Laufzeitbeschränkung und investiert aus der eigenen Bilanz.
Gegenwärtig ist die Gesellschaft bei über 15 Unternehmen in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland engagiert. Der Geschäftsbereich Fondsinvestments zielt auf das Micro- und Small Cap-Segment mittelstands-orientierter Private Equity-Fonds Europas. Der Fokus liegt hierbei auf Primär-, Sekundär- und Co-Investments. Die NORD Holding konzentriert sich dabei stark auf am Markt neu etablierte Buyout-Manager, operative Anlagestrategien und tritt zudem regelmäßig als Ankerinvestor auf.
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